فريد ينتمي لعائلة كبيرة، لكنه فشل في دراسته وانضم لعصابة لتهريب المخدرات، يتردد على الحانات والملاهى الليلية، وهو على علاقة بزيزي الراقصة التي كانت عاشقة لرئيس العصابة المعلم بسيوني، يحاول فريد التخلص من المعلم بسيوني ليتولى زمام الامور، يتزوج فريد من هدى أخت عمر عبدالكريم وكيل النيابة فى مكتب مكافحة المخدرات.